Freelancer CRM

Freelancer CRM 是一款专为自由职业者设计的 Notion 模板，帮助你将分散的客户信息、项目进度和财务数据统一管理，告别混乱的电子表格和备忘录。

核心功能

• 客户数据库：集中管理客户状态、费率、联系方式等关键信息。
• 项目看板：采用看板视图，将项目状态从“潜在客户”到“进行中”再到“已完成”清晰呈现。
• 发票追踪：内置发票追踪器，支持逾期筛选，让你随时掌握收款情况。
• 跟进提醒：自动提醒跟进潜在客户，避免遗漏任何商机。
• 邮件模板：提供6种即用型邮件模板，包括提案、发票、催款等场景。
• 客户入职清单：标准化新客户接入流程，确保服务专业高效。
• 收入追踪与目标看板：实时追踪收入，设定并监控财务目标。

主要特性

• 一体化管理：将客户、项目、财务集中在一个 Notion 工作区，无需切换工具。
• 可视化看板：直观的 Kanban 视图，项目状态一目了然。
• 自动化提醒：内置跟进提醒，确保及时响应客户。
• 专业模板：预设邮件模板和入职清单，提升沟通效率。
• 数据洞察：收入追踪和目标看板帮助你把握财务状况。

适用场景

• 自由职业者：设计师、开发者、写作者等独立工作者。
• 小型团队：需要轻量级 CRM 的小型协作团队。
• 副业创业者：管理多个客户和项目的个人创业者。