Grundy

Grundy 是一款专为墨西哥及拉丁美洲保险顾问设计的智能获客工具，帮助您将日常社交互动高效转化为高意向保险线索。

核心功能

每位顾问会获得一个专属个人链接（例如 grundy.app/您的名字），可轻松分享到 WhatsApp、社交媒体或线下交流中。客户点击链接后，完成一份财务健康小测验，系统即时生成个性化报告，包含客户的资产评分。同时，顾问的 CRM 会自动收到这条经过筛选的优质线索。

主要特性

• 零冷启动：告别盲目陌生电话，客户主动参与测评，意向明确
• 自动化线索收集：客户报告生成后，线索直接同步至顾问 CRM，无需手动录入
• 个性化客户体验：客户获得专属财务报告，提升信任感与参与度
• 多渠道分享：链接可灵活用于 WhatsApp、朋友圈、线下名片等场景
• 数据驱动决策：资产评分帮助顾问优先跟进高潜力客户

适用场景

• 保险顾问在社交平台或群组中分享个人链接，吸引潜在客户
• 线下活动或讲座后，引导参与者扫码完成测评，快速获取线索
• 老客户转介绍时，推荐人可直接发送链接，简化推荐流程