Sam / EUTA

Sam 是一款专为使用 HubSpot 或 Salesforce 的 B2B 团队打造的 AI 销售运营员工。它通过电子邮件与您协作，自动保持 CRM 的整洁：检测重复记录、记录通话、标记停滞的交易、缺失的下一步行动、混乱的数据以及遗漏的跟进机会。在做出任何更改之前，Sam 会将工作发送给您审核，确保团队始终掌控全局。

核心功能

Sam 的核心能力在于自动化 CRM 维护，让销售团队专注于高价值活动。它通过邮件与用户交互，无需安装额外插件或学习新系统。主要功能包括：

• 重复记录检测：自动识别并提醒合并重复的联系人、公司和交易。
• 通话日志记录：从邮件或日历中提取通话信息，自动更新到 CRM。
• 交易状态监控：标记长时间未推进的交易，提醒设置下一步行动。
• 数据质量检查：发现缺失字段、格式错误等脏数据，并建议修正。
• 跟进提醒：识别未回复的邮件或错过的跟进机会，生成待办事项。

主要特性

• 邮件驱动：无需登录 CRM 即可通过邮件完成所有操作，降低使用门槛。
• 审核机制：所有变更前均发送摘要供用户确认，避免误操作。
• 深度集成：原生支持 HubSpot 和 Salesforce，数据同步实时准确。
• 智能学习：根据团队使用习惯优化提醒规则，减少噪音。
• 安全合规：遵循 GDPR 和 SOC 2 标准，保障数据安全。

适用场景

• B2B 销售团队：管理大量客户数据，需要保持 CRM 健康度。
• 远程办公团队：依赖邮件沟通，希望自动记录销售活动。
• 快速增长企业：数据量激增，需避免重复和遗漏。
• 销售运营人员：减轻手动清理数据的工作负担，提升效率。